10月9日私募圈新闻:百亿私募积极加仓看好红十月 上市公司积极买

发布日期:2019-10-29 22:31   来源:未知   

  导读:又有上市公司出手买私募、主流私募积极参与科创板打新、今年私募销售回暖、ETF火爆、私募看好十月行情

  9月底,又一轮私募基金自查来了。记者获悉,近日有部分私募管理人收到了中基协下发的《关于限期提交自查信息的通知》,要求私募开展深度自查工作,并限期提交自查报告、自查信息表、整改报告等,截止日期为2019年10月31日。本次私募自查共涉及18项内容,包括核查基金投资、资金池、利益输送、债券返费或债券代持以及其他重大事项等。

  据华润信托信息显示,8月至今,不下20只私募产品发布了公告,在基金合同中纷纷加入了拟投资科创板股票的公告,包括淡水泉投资、鸿道投资、源乐晟资产、清和泉投资、拾贝投资等。

  今世缘发布公告称,以自有资金2亿元人民币认购“君犀犀浦7号私募证券投资基金”, 据不完全统计,今年已经有展鹏科技、九牧王、汇鸿集团、雪浪环境、金禾实业、华升股份、大众交通等8家上市公司,花钱买证券私募产品搞理财,共砸了大概7.53亿元,近年来上市公司买证券私募基金来进行闲置资金理财蔚然成风。

  10月8日,北京市第二中级人民法院发布了关于金XY的信托纠纷二审的民事判决书。据《每日经济新闻》记者了解,此次被告是知名私募深圳华银精治资产和GM信托,被要求赔偿本金损失800万元以及预期利益损失109.056万元。不过这一要求并未得到法院的支持,北京市第二中级人民法院维持一审判决。据判决书显示,“GM信托·龙头9号”在跌破平仓线之后遭遇市场低迷以及股票停牌等原因而无法及时平仓止损,至信托计划清算,信托单位净值一直下跌,导致金XY认购的信托出现大幅亏损。

  有着“量化投资先驱”之称的德劭集团在华设立外资私募德劭投资,在9月25日备案了私募产品——德劭锐哲中国私募证券投资基金。而在9月11日,全球最大量化基金之一的Two Sigma旗下的腾胜投资成为第22家外资证券类私募。

  为应对越来越多的外资量化巨头抢滩登陆,本土量化私募积极跑马圈地,不仅积极扩大管理规模,而且大量招聘量化领域的人才。目前国内量化投资私募分为两类:第一类是本土量化私募,包括脱胎于清华等高校的量化群体,以及吸纳有海外留学、工作经验的海归人才。第二类则是以英仕曼、贝莱德等外资私募为代表的外资量化巨头。

  据业内人士透露,人工智能技术将是量化私募竞争的跑道,一些先行者已经运用人工智能策略取得了良好的效果。

  继大观投资、恒富汇通投资后,又有两家私募被取消会员资格。这两家此前均为中国证券投资基金业协会的观察会员,分别是:上海禄象投资管理中心(有限合伙)和北京新华HJ投资管理有限公司。

  其中,被监管处罚是取消会员资格的一大主因。如新华HJ曾因操纵股票被罚超400万元。而其法定代表人WWD“奔私”前,是新华基金的老将,在2009年曾与王亚伟争夺当年的业绩冠军。

  调查数据还显示,私募当前仓位指数达67.48%,创出年内新高。而且今年以来百亿级私募的仓位高居不下,88.57%在五成仓位以上,其中33.65%仓位超过八成,而仓位低于两成的更是为零,也就是说百亿级私募几无空仓观望的。

  私募排排网8日发布的中国对冲基金经理A股信心指数月度报告显示,9月末国内股票私募机构平均仓位水平为64.54%,环比8月末的71.98%大幅下滑7.44个百分点,为近4个月以来的最低水平。来自私募业内的研究观点指出,在9月下半月市场持续回调、股票私募同步大幅减仓的背景下,短中期内A股市场做空动能衰竭拐点也可能临近。一旦主要股指再度触底回升,市场将不缺做多资金支撑。

  中基协备案信息显示,信银(深圳)投资管理有限责任公司于近日登记为私募资产配置类管理人。这是自今年2月首批3家上线后,第五家备案的资产配置类私募。从背景上看,信银投资来头不小,其背后站着中信银行。股权穿透后,该私募为“信银(香港)投资有限公司”的全资孙公司,而信银香港则是中信银行在境外设立的投资银行平台。

  一是进一步提升登记备案标准化和透明度,提升合理预期与合规自觉。协会将于近期发布新版《备案须知》,明确私募基金备案总体性要求和私募证券、股权基金备案具体要求。

  二是进一步做好信息公开公示,让市场评判,接受社会监督。将登记备案审核流程嵌入公示系统,提供申请机构待审总量及排位信息,供机构登录系统查阅。

  三是压实中介机构责任,筑牢信义义务专业化市场约束。引导律所等中介机构提高专业能力、致力长期服务,同时公示不予登记机构、中止登记机构、失联机构名称及为其提供法律意见书服务的律所、律师名称,通过优质律所和律师传导落实合规要求,把好第一道关。

  四是用好大数据信用工具,提升风险监测预警能力,夯实差异化、精准化管理基础。动态完善行业风险监测指标体系,建立重点风险常态化排查处置机制。

  六是推动央地分工协调联动,建立司法、行政和自律三位一体治理格局。推动《私募投资基金管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理办法》尽快发布并着重明确“防范利益冲突,材料真实完整、治理结构清晰、内控科学合理、高管专业诚信”等五项登记原则,厘清各组织形式基金治理安排,明确托管法定职责,固化监管经验,为行业合规提供明确预期。

  11、9月30日,传音控股登陆科创板。根据私募排排网最新发布的数据,在传音控股网下打新中签名单中,有74家私募的331只产品现身,总计获配金额高达1.58亿元。其中,至少有11家百亿元级私募参与其中,包括以股票策略为主的保银投资、盘京投资、拾贝投资、盈峰资产,以量化对冲交易为主的金锝资产、幻方量化、明汯投资,以及茂典资产、银叶投资、敦和资产、双安资产等。

  12、记者从多家券商营业部了解到,今年以来他们渠道的私募产品销售较去年出现明显升温。仅华东某大型券商的深圳分公司,今年前9个月不到的时间,代销私募产品量已经超过15亿元。

  海通证券(06837)数据显示,前三季度,股票型、混合型、债券型、货币型基金整体收益率分别为27.58%、23.12%、4.09%和1.91%。

  广发医疗保健以72.95%的业绩位列第一,农银汇理医疗保健主题基金以70.15%涨幅位居次席,挤进前五的还有鹏华养老产业、招商医药健康产业、广发多元新兴等。指数型基金中,招商中证白酒前三季度收益率达到81.58%。混合型基金中表现最好的是博时医疗保健行业A,该基金以80.87%涨幅排名第一。

  位居前三的分别是财通资管、永赢基金和上银基金,3家公司管理的权益类基金净值增长率分别为69.59%、55.09%、45.85%。

  头部基金公司在非货币ETF产品布局和场内交易等领域竞争已趋白热化,但仍有多家公募加入进来。兴业、天弘、浙商资管、弘毅远方、中融、浦银安盛等6家公司纷纷成立旗下首只ETF产品,加入ETF战局。多家基金公司成立或计划发行带有“科技”字样的ETF产品,科技ETF产品的市场规模有望突破100亿元。

  公募非货币ETF总规模节节攀升,达到5350亿元。广发、南方、易方达、汇添富、国泰、华宝等基金公司前三季度非货币ETF规模都有超百亿的增长。十二生肖2采

  截至9月末,2019年前三季度公募市场合计成立新基金744只(全部初始基金),募集总规模8043.95亿元。无论是新基金成立数量,还是募集总规模,都是2016年以来同期的新高。其中汇添富、华夏、民生加银3家基金公司的募集规模均超过了400亿元;嘉实、富国、博时、鹏华、中银5家基金公司的募集规模达到300亿元以上。指数型基金爆款频出是今年基金规模扩容的主要原因。

  4、白银有色公告,瑞源基金以所持1.2亿股A股换购汇添富中证800ETF。科大讯飞公告,7名股东计划定向换购国联安沪深300ETF,换购金额约为3.8亿元。

  今年以来,越来越多上市公司股东热衷用股票定向换购ETF份额,在业内人士看来,这是减少市场冲击、节省交易成本、基金公司做大规模等多方共赢的驱动力所致。

  5、截至9月30日,今年以来已有97家公募基金公司(包括有公募牌照的券商)发生高管变动,创同期历史新高,共涉及基金公司高管人事变动253起。发生高管变动的大多为中小型基金公司,银行系和个人系基金公司的高管变更尤为频繁。

  1、A股10月迎来开门红,上证指数收涨0.29%,报2913.57点;深成指报9474.75点,涨0.3%;创业板指报1616.58点,跌0.67%。两市成交额3731亿元,较上一交易日小幅放大。盘面上,工业概念走势强劲,数字货币概念持续活跃。

  2、9月中国财新服务业PMI为51.3,创七个月新低,预期52,前值52.1。9月财新中国综合PMI为51.9,为5月以来最高。

  3、个人住房贷款利率调整新规周二开始执行,上海首套房利率不低于LPR减20个基点,最低4.65%;深圳、天津首套房利率不低于相应期限LPR加30个基点。易居研究院对全国14个典型城市进行房贷测算,执行LPR贷款利率后,按照贷款本金100万计算,首套房月供增加6元,二套房增加15元。

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